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    成人暨繼續教育學系-樂齡財務規劃

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    • 學分班
    • 原價 NT$ 7,500
      NT$ 7,500
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    • 課程名稱

      樂齡財務規劃

      每門學分數

      3

      總時數

      54

      講師

      蕭建文

      E-mail

      owen0213@gmail.com

      課程時間

      每週 六 ,    15 : 10 至 18 : 00

      教學目標

      認識金融市場及工具,完善財務規劃,確保樂齡生活經濟安全

       

      評量

      1. 書面報告:
      1. 生涯理財規劃(40%)
      2. 退休金規劃(40%)
      1. 課堂表現:出席率、課堂反應、活動參與等(20%)

      教學方法

      講述法、分組研討法、個案研討法、活動教學法

      參考書目

      廖宜隆(2019)。生涯理財規劃。台北:五南

      林東振(2016)。理財規劃不求人。台北:五南

    • 週次

      教學大綱

      任課教師

      時數

      1

      樂齡理財規劃導論

      蕭建文

      3

      2

      理財規劃目標

      蕭建文

      3

      3

      退休金目標及試算

      蕭建文

      3

      4

      了解現行退休制度

      蕭建文

      3

      5

      釐清理財觀念

      蕭建文

      3

      6

      編制個人財務報表

      蕭建文

      3

      7

      貨幣時間價值

      蕭建文

      3

      8

      現金流量管理

      蕭建文

      3

      9

      塑膠貨幣及行動支付

      蕭建文

      3

      10

      消費性貸款管理

      蕭建文

      3

      11

      生活消費管理及資產配置

      蕭建文

      3

      12

      個人保險和風險管理

      蕭建文

      3

      13

      投資理財-風險管理

      蕭建文

      3

      14

      認識證券市場

      蕭建文

      3

      15

      認識共同基金

      蕭建文

      3

      16

      認識投資工具

      蕭建文

      3

      17

      探討以房養老政策

      蕭建文

      3

      18

      遺產、贈與稅務規劃

      蕭建文

      3

    授課講師