成人暨繼續教育學系-樂齡財務規劃
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課程好評 (0則)
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學分班
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課程名稱
樂齡財務規劃
每門學分數
3
總時數
54
講師
蕭建文
E-mail
owen0213@gmail.com
課程時間
每週 六 , 15 : 10 至 18 : 00
教學目標
認識金融市場及工具,完善財務規劃,確保樂齡生活經濟安全
評量
- 書面報告:
- 生涯理財規劃(40%)
- 退休金規劃(40%)
- 課堂表現:出席率、課堂反應、活動參與等(20%)
教學方法
講述法、分組研討法、個案研討法、活動教學法
參考書目
廖宜隆(2019)。生涯理財規劃。台北:五南
林東振(2016)。理財規劃不求人。台北:五南
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週次
教學大綱
任課教師
時數
1
樂齡理財規劃導論
蕭建文
3
2
理財規劃目標
蕭建文
3
3
退休金目標及試算
蕭建文
3
4
了解現行退休制度
蕭建文
3
5
釐清理財觀念
蕭建文
3
6
編制個人財務報表
蕭建文
3
7
貨幣時間價值
蕭建文
3
8
現金流量管理
蕭建文
3
9
塑膠貨幣及行動支付
蕭建文
3
10
消費性貸款管理
蕭建文
3
11
生活消費管理及資產配置
蕭建文
3
12
個人保險和風險管理
蕭建文
3
13
投資理財-風險管理
蕭建文
3
14
認識證券市場
蕭建文
3
15
認識共同基金
蕭建文
3
16
認識投資工具
蕭建文
3
17
探討以房養老政策
蕭建文
3
18
遺產、贈與稅務規劃
蕭建文
3